Como Salvar Relatórios Personalizados e Agendar E-mails Automatizados

O recurso Relatórios Salvos permite que você salve suas configurações preferidas de filtros e colunas como predefinições. Isso economiza seu tempo permitindo que você recarregue instantaneamente suas visualizações de relatório mais usadas. Além disso, essas configurações salvas são compartilhadas em toda sua organização. Isso significa que qualquer administrador pode acessar as configurações sem precisar reconstruí-las, permitindo que sua equipe gaste menos tempo configurando relatórios e mais tempo acessando dados valiosos.

Você também pode agendar esses relatórios para serem enviados automaticamente por e-mail para você ou outros membros da equipe de forma recorrente, facilitando o acesso aos dados para Revisões de Negócios Trimestrais (QBRs) ou check-ins mensais sem nem mesmo fazer login na plataforma ELSA Business.

Nota: Este recurso se aplica a todos os relatórios dentro da página Insights (Relatórios).

1. Personalize Sua Visualização de Relatório

Antes de salvar um relatório, você deve configurar os dados exatamente como deseja vê-los.

Navegue até a guia Insights no menu da esquerda e selecione o tipo de relatório específico que deseja visualizar (por exemplo, Relatório Geral).
Defina Filtros: Clique no botão Filtro para definir parâmetros como Intervalo de Datas (por exemplo, 7, 30, 60 ou 90 dias), Equipe ou Status do Aprendiz. Clique em Aplicar.
Escolha Colunas: Clique no botão Colunas para personalizar a tabela. Marque ou desmarque as caixas para mostrar pontos de dados específicos como "Tempo Total de Estudo" ou "Pontuação Geral da Atribuição".

2. Salve a Configuração

Quando seu relatório ficar pronto, salve esta visualização para uso futuro.
Clique no botão Relatórios Salvos no canto superior direito da tabela.
Selecione + Salvar Filtros Atuais no menu.

Na janela "Salvar Visualização Atual do Relatório", insira um Nome de Relatório descritivo (por exemplo, "Progresso Semanal - Equipe A").

3. Agende Entrega Automática por E-mail (Opcional)

Você pode automatizar a entrega deste relatório para que chegue à sua caixa de entrada automaticamente. Na janela de salvamento, alterne o comutador para Agendar para entrega automática por e-mail.

Configure as seguintes configurações:

Destinatários: Selecione os membros da equipe que devem receber este relatório na lista suspensa.
Frequência: Escolha com que frequência o relatório deve ser enviado (Diário, Semanal, Mensal ou Trimestral).
Data de Início: Selecione a data em que deseja que o primeiro relatório seja entregue.
Horário de Entrega e Fuso Horário: Defina a hora específica e seu fuso horário local para a chegada do e-mail. Nota: O sistema agora fornece uma interface com um horário de entrega recomendado com base no seu fuso horário selecionado para ajudá-lo a evitar obter dados incompletos.
Período de Relatório: Escolha o quanto no passado os dados em cada relatório devem cobrir. Você pode selecionar períodos dinâmicos como semana, mês ou trimestre anterior (que cobrem completamente o período de calendário completo), ou escolher dias personalizados.
Formato: Selecione seu formato de arquivo preferido (CSV ou Excel).

4. Finalize e Acesse
Clique em Salvar para concluir o processo. Você verá uma mensagem "Relatório salvo com sucesso".
Para acessar suas predefinições posteriormente, clique no botão Relatórios Salvos. A tabela recentemente melhorada mostrará o nome do relatório, criador, data da última edição, frequência e hora do próximo envio.

Nos botões de ação, você pode Parar um agendamento, Clonar, Copiar URL, Visualizar Detalhes/Editar ou Excluir relatórios que não são mais relevantes.

Notas Importantes sobre Agendamento e Dados

Lógica para Entrega Diária: O relatório é executado no mesmo dia se o horário selecionado ainda não passou; caso contrário, é executado no dia seguinte.
Exemplo: Às 13:00 GMT+7, se você agendar um relatório com hora de entrega de 18:00 GMT+7, o relatório será enviado hoje. Se você agendar um relatório com hora de entrega de 10:00 GMT+7, o relatório será enviado amanhã.
Semanal/Mensal/Trimestral: Relatórios semanais são executados aos domingos. Relatórios mensais são executados no último dia do mês. Relatórios trimestrais são executados no último dia de cada trimestre (31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro).
Latência de Dados e Avisos de Dados Incompletos: Os dados do relatório podem ser atrasados em até 24 horas, pois são obtidos do nosso data warehouse. Se o seu período de relatório solicitado incluir o dia anterior, e sua hora de entrega cair antes da conclusão do lote de atualização diária de dados, a interface exibirá um aviso de que seu último dia de dados pode mostrar dados incompletos. É altamente recomendado agendar relatórios posteriormente no dia (por exemplo, 19h em vez de 15h) para garantir que todos os dados tenham se atualizado completamente.
Tempo de Processamento: O horário "Próxima Execução em" indica quando o servidor começa a obter os dados. Os destinatários podem ver um atraso de alguns minutos dependendo do tamanho do arquivo.