カスタムレポートの保存と自動メール配信のスケジュール設定方法

保存済みレポート機能を使用すると、よく使うフィルターや列の設定をプリセットとして保存できます。これにより、最もよく使うレポートビューを瞬時に再読み込みできるため、作業時間を大幅に短縮できます。さらに、これらの保存済み設定は組織全体で共有されます。つまり、管理者であれば誰でも設定を再構築することなくアクセスできるため、チームはレポートの設定に費やす時間を減らし、より多くの時間を価値あるデータの活用に充てることができます。

また、これらのレポートを定期的に自動でメール送信するようにスケジュール設定することもできます。ELSA Businessプラットフォームにログインしなくても、四半期ビジネスレビュー（QBR）や月次チェックインのデータに簡単にアクセスできます。

注意：この機能は、インサイト（レポート）ページ内の すべてのレポート に適用されます。

1. レポートビューのカスタマイズ

レポートを保存する前に、表示したいデータを正確に設定する必要があります。

• 左側のメニューにある インサイト タブに移動し、表示したい特定のレポートタイプを選択します（例：総合レポート）。

• フィルターの設定： フィルター ボタンをクリックして、日付範囲（例：7日、30日、60日、または90日）、チーム、学習者ステータスなどのパラメーターを設定します。「適用」をクリックします。

• 列の選択： 列 ボタンをクリックしてテーブルをカスタマイズします。「総学習時間」や「総合課題スコア」などの特定のデータポイントを表示するには、チェックボックスをオン・オフにします。

2. 設定の保存

レポートの内容が適切になったら、今後のために保存します。
テーブル右上の 保存済みレポート ボタンをクリックします。
メニューから + 現在のフィルターを保存 を選択します。

• 「現在のレポートビューを保存」ウィンドウで、わかりやすい レポート名 を入力します（例：「週次進捗 - チームA」）。

3. 自動メール配信のスケジュール設定（任意）

このレポートを自動配信するよう設定すると、受信トレイに自動で届くようになります。保存ウィンドウで、自動メール配信のスケジュール のトグルスイッチをオンにします。

以下の設定を行います：

• 受信者： ドロップダウンリストから、このレポートを受け取るスタッフメンバーを選択します。

• 頻度： レポートの送信頻度を選択します（毎日、毎週、毎月、または四半期ごと）。

• 開始日： 最初のレポートを配信する日付を選択します。

• 配信時刻とタイムゾーン： メールが届く具体的な時刻とローカルタイムゾーンを設定します。注意：システムは、不完全なデータの取得を避けるため、選択したタイムゾーンに基づく推奨配信時刻をUIに表示するようになりました。

• レポート期間： 各レポートに含めるデータの遡及期間を選択します。前のカレンダー週、月、または四半期（暦の期間全体をカバー）などの動的な期間、またはカスタム日数を選択できます。

• 形式： 希望するファイル形式（CSVまたはExcel）を選択します。

4. 完了とアクセス
保存 をクリックしてプロセスを完了します。「レポートが正常に保存されました」というメッセージが表示されます。
後でプリセットにアクセスするには、保存済みレポート ボタンをクリックします。新しく改善されたテーブルには、レポート名、作成者、最終編集日、頻度、次回送信時刻が表示されます。

• アクションボタンから、不要になったレポートのスケジュールを 停止、複製、URLのコピー、詳細表示/編集、または 削除 することができます。

スケジュールとデータに関する重要事項

• 毎日配信のロジック： 選択した時刻がまだ過ぎていない場合、レポートは当日実行されます。過ぎている場合は翌日実行されます。

• 例： GMT+7の13:00に、配信時刻をGMT+7の18:00に設定した場合、レポートは本日送信されます。配信時刻をGMT+7の10:00に設定した場合、レポートは翌日送信されます。

• 毎週・毎月・四半期ごと： 週次レポートは日曜日に実行されます。月次レポートは月の最終日に実行されます。四半期レポートは各四半期の最終日（3月31日、6月30日、9月30日、12月31日）に実行されます。

• データの遅延と不完全なデータの警告： レポートデータはデータウェアハウスから取得されるため、最大24時間の遅延が生じる場合があります。要求したレポート期間に前日が含まれており、配信時刻が日次データ更新バッチの完了前である場合、UIには最終日のデータが不完全である可能性を示す警告が表示されます。すべてのデータが完全に更新されるよう、できるだけ遅い時間（例：午後3時ではなく午後7時）にレポートをスケジュール設定することを強くお勧めします。

• 処理時間：「次回実行時刻」は、サーバーがデータの取得を開始する時刻を示します。ファイルサイズによっては、受信者に数分の遅延が生じる場合があります。