사용자 지정 보고서 저장 및 자동화된 이메일 일정 잡기

저장된 보고서 기능을 사용하면 선호하는 필터 및 열 구성을 사전 설정으로 저장할 수 있습니다. 이를 통해 자주 사용하는 보고서 보기를 즉시 다시 로드할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 추가로, 이러한 저장된 구성은 조직 전체에서 공유됩니다. 즉, 모든 관리자가 설정을 다시 구축할 필요 없이 액세스할 수 있으므로 팀이 보고서 구성에 소비하는 시간을 줄이고 가치 있는 데이터에 접근하는 시간을 더 늘릴 수 있습니다.

또한 이러한 보고서를 반복적으로 자동으로 이메일로 전송하도록 예약할 수 있으므로 분기별 비즈니스 검토(QBR) 또는 월간 체크인을 위해 ELSA Business 플랫폼에 로그인할 필요 없이 쉽게 데이터에 액세스할 수 있습니다.

참고: 이 기능은 인사이트(보고) 페이지의 모든 보고서에 적용됩니다.

1. 보고서 보기 사용자 지정

보고서를 저장하기 전에 정확히 보고 싶은 방식으로 데이터를 설정해야 합니다.

• 왼쪽 메뉴의 인사이트 탭으로 이동하여 보고 싶은 특정 보고서 유형(예: 전체 보고서)을 선택합니다.

• 필터 설정: 필터 버튼을 클릭하여 날짜 범위(예: 7, 30, 60, 또는 90일), 팀 또는 학습자 상태 같은 매개변수를 정의합니다. 적용을 클릭합니다.

• 열 선택: 열 버튼을 클릭하여 테이블을 사용자 지정합니다. "총 학습 시간" 또는 "전체 과제 점수" 같은 특정 데이터 포인트를 표시하려면 확인란을 선택하거나 선택 해제합니다.

2. 구성 저장

보고서가 원하는 대로 표시되면 나중에 사용하기 위해 이 보기를 저장합니다.
테이블 오른쪽 상단의 저장된 보고서 버튼을 클릭합니다.
메뉴에서 + 현재 필터 저장을 선택합니다.

• "현재 보고서 보기 저장" 창에서 설명적인 보고서 이름(예: "주간 진행 상황 - 팀 A")을 입력합니다.

3. 자동화된 이메일 배송 일정 잡기 (선택 사항)

이 보고서의 배송을 자동화하여 받은편지함에 자동으로 도착하게 할 수 있습니다. 저장 창에서 자동 이메일 배송 일정 스위치를 켭니다.

다음 설정을 구성합니다:

• 수신자: 드롭다운 목록에서 이 보고서를 받아야 하는 직원을 선택합니다.

• 빈도: 보고서를 얼마나 자주 보낼지 선택합니다 (매일, 매주, 매월, 또는 분기별).

• 시작 날짜: 첫 번째 보고서를 배송할 날짜를 선택합니다.

• 배송 시간 및 시간대: 이메일 도착 시간과 로컬 시간대를 설정합니다. 참고: 시스템은 이제 선택한 시간대를 기반으로 권장 배송 시간이 포함된 UI를 제공하여 불완전한 데이터 가져오기를 방지하는 데 도움을 줍니다.

• 보고 기간: 각 보고서의 데이터가 얼마나 이전까지 커버해야 하는지 선택합니다. 이전 달력 주, 월, 또는 분기(전체 달력 기간을 명확하게 커버) 같은 동적 기간을 선택하거나 사용자 지정 일수를 선택할 수 있습니다.

• 형식: 선호하는 파일 형식을 선택합니다 (CSV 또는 Excel).

4. 완료 및 액세스
저장을 클릭하여 프로세스를 완료합니다. "보고서가 성공적으로 저장되었습니다" 메시지가 표시됩니다.
나중에 사전 설정에 액세스하려면 저장된 보고서 버튼을 클릭합니다. 새로운 개선된 테이블에서는 보고서 이름, 작성자, 마지막 편집 날짜, 빈도, 및 다음 전송 시간을 표시합니다.

• 작업 버튼에서 더 이상 필요하지 않은 보고서를 중지, 복제, URL 복사, 세부 정보 보기/편집, 또는 삭제할 수 있습니다.

일정 잡기 및 데이터에 대한 중요한 참고 사항

• 매일 배송 로직: 선택한 시간이 아직 지나지 않으면 같은 날에 보고서가 실행되고, 그렇지 않으면 다음 날에 실행됩니다.

• 예: GMT+7 13:00에서 배송 시간 GMT+7 18:00으로 보고서를 일정 잡으면 보고서가 오늘 전송됩니다. GMT+7 10:00 배송 시간으로 보고서를 일정 잡으면 보고서가 내일 전송됩니다.

• 매주/매월/분기별: 주간 보고서는 일요일에 실행됩니다. 월간 보고서는 월의 마지막 날에 실행됩니다. 분기별 보고서는 각 분기의 마지막 날(3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일)에 실행됩니다.

• 데이터 지연 및 불완전한 데이터 경고: 보고서 데이터는 데이터 웨어하우스에서 가져오기 때문에 최대 24시간 지연될 수 있습니다. 요청한 보고 기간에 전날이 포함되고 배송 시간이 일일 데이터 새로고침 배치가 완료되기 전에 발생하면, UI에는 마지막 데이터 날이 불완전한 데이터를 표시할 수 있다는 경고가 표시됩니다. 모든 데이터가 완전히 새로고침되었는지 확인하려면 오후 3시보다는 오후 7시처럼 하루 늦은 시간에 보고서를 일정 잡기를 권장합니다.

• 처리 시간: "다음 실행 시간" 은 서버가 데이터를 가져오기 시작하는 시간을 나타냅니다. 수신자는 파일 크기에 따라 몇 분의 지연을 볼 수 있습니다.